Bilbo和Elrond领主同样了解事态的紧急，但是让一个朋友——即使是强大的巫师，踏上这样的旅程，仍然感觉懊悔不已。
瑞文戴尔的大门对于五只巨鹰来说或许还是太窄小了，他们再次站在院子里等待着大鸟到达。Bilbo站在Thorin身边，紧紧贴着矮人的一边寻求慰藉，他仍然为前一晚的谈话内容还有巫师即将面对的麻烦忧虑不安。
Thorin不完全知道巫师的任务，但是Bilbo告诉他Gandalf会飞入摩多直达末日山口。他想了很多，作为一个熟识火焰和锻造的矮人，Thorin猜想Gandalf要去摧毁某件东西，普通的东西不会难倒巫师，他想那一定是一个力量强大、极度危险的事物，但是他没有给Bilbo施加压力探听更多，特别是在哈比人仍然处于担惊受怕的状态下。
Gandalf站在Elrond领主身边，他转身走到另一边哈比人站的位置，一只手安抚地放在Bilbo的肩膀上，对担忧的哈比人微笑起来。
“会好的，我亲爱的哈比人。”拍拍他的肩膀向他保证。“这不是我第一次去摩多，我敢说这也不会是最后一次。而且在巨鹰的帮助下，那会是一个非常迅速且相对安全的旅程，我坚信。”
Bilbo叹了口气，努力挤出一个微笑，“我知道，但是你明白我是怎样的，我依然会担心，那是我的天性。特别是考虑到你的目的地……”
“是的，确实如此。”Gandalf挺直背，“但是在高空中我们会十分安全，我怀疑Arwen女士能从云彩里看到我们。”
“让我们期待事实如此吧，Mithrandir。”Arwen站在她父亲的身边附和道，对巫师甜蜜地微笑着。她送给他几瓶体力恢复溶液以及一些止血绷带以防万一。没人觉得他会与敌人正面交锋，一点都没有，即便有微小的可能也只希望是不小心，并不是真的遇到危险。
一声巨鹰的啼叫传来，像警告一般划破长空。五只巨大的鸟有三两个人类那么高，在隐秘谷的上空飞翔，盘旋着缓缓落下。
“我们会停留两天，”在巨大翅膀的震颤声下，Gandalf用所有人都能听到的声音大声宣布，“太阳下山时，等候我们凯旋归来。”
“祝你一路顺风，Mithrandir。”Elrond领主大声说，他迎风而立丝毫不被巨鹰落下时卷起的漩涡所撼动。“看起来我们的友谊一直充满我对你的祝福和与你的分别。”他的脸上带着愉快的微笑。
“那么，祝我能再次接受你的祝愿。”Gandalf大笑起来，安置好他的宝剑和法杖。